روري جونستون
@Rory_Johnston · الطاقة والاقتصاد والشحن البحري
روري جونستون هو باحث في سوق النفط وخبير اقتصادي سابق في البنوك.
يا للهول، هذا من شأنه أن يفسّر إلى حدّ كبير الارتفاع الصاروخي في أسعار النفط الخام اليوم! ولا سيما عند اقترانه، في توقيت ملائم، بإصدار تقرير سوق النفط الشهري لمنظمة أوبك (MOMR)، الذي أظهر أن الصراع المذكور دفع إنتاج السعودية من النفط الخام إلى أدنى مستوى له منذ عام 1990.
مترجم من الإنجليزيةلكن إلى حد بعيد، فإن أكثر معلومة إثارة للاهتمام في هذا التقرير هي رسالة مباشرة من السعودية مدسوسة في هامش—فقد انهار **إنتاج** الخام السعودي طوال أغسطس إلى أدنى مستوى له منذ عام 1990. وتعكس الأرقام «الرسمية» «إمدادات السعودية إلى السوق»، لكن الرياض أشارت أيضًا (انظر التمييز أدناه) إلى أن الإنتاج الفعلي انهار بمقدار 1,897 ألف برميل يوميًا من يوليو إلى 6,238 ألف برميل يوميًا في أغسطس، بعدما أربك الحظر البحري الحوثي إعادة توجيه الخدمات اللوجستية السعودية، وتسببت الهجمات في إصابة البنية التحتية.
مترجم من الإنجليزيةمن ناحية، سيكون من الغريب إنهاء الحرب فور مرور الهاوية السياسية التي افترض كثيرون أنها ستجبره على التحرك، بينما من ناحية أخرى سيكون الأمر أكثر منطقية بكثير إذا كان ترامب يريد، منذ فترة، أن ينسحب غاضبًا ويبرم اتفاقًا غير محبوب سياسيًا مع طهران
مترجم من الإنجليزيةمع أنني أقدّر ذلك — ولا سيما خلال أزمة هرمز — فقد تحرك الخام وفروق أسعار المنتجات النفطية عمومًا معًا، ومن المهم جدًا أنهما لا يحتاجان إلى ذلك وأن الخام والديزل سلعتان مختلفتان — ويمكن بسهولة تخيل عالم يبلغ فيه سعر الخام 60 دولارًا وفروق الديزل 100 دولار
مترجم من الإنجليزيةواشنطن أغرقت للتو مجموعة من الناقلات الإيرانية قبالة جزيرة خرج وطهران قصفت للتو قاعدة أمريكية في الأردن بالقنابل العنقودية.
مترجم من الإنجليزيةBBG: «سُمعت عدة انفجارات من منطقة رسو السفن في جزيرة خارغ الإيرانية، حسبما أفادت وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية، نقلاً عن مراسلها في الجزيرة» لا يوجد تفسير رسمي حتى الآن. ارتفع سعر النفط الخام قليلاً لكن
مترجم من الإنجليزيةبخصوص الجدل الدائر حول كمية النفط التي تمر عبر هرمز وما إذا كان ادعاء معين للبيت الأبيض “صحيحًا”، فإن الأمر يعتمد إلى حد كبير جدًا على مدى التساهل في التعامل مع الادعاء وعلى نبرة التقييم وتأطيره. على سبيل المثال، يمكن أن يكون ادعاء عن 18 مليون برميل خلال يوم معين فترة مقتطعة بسخاء شديد مدتها 24 ساعة تقريبًا—صحيحًا بمعنى متكلف، لكنه مضلل أو منتقى. أو يمكن تفسير رقم مرتفع جدًا وغير محدد بسخاء على أنه يشير إلى الشرق الأوسط الأوسع بكامله (مع إعادة توجيه المسارات) بدلًا من هرمز تحديدًا. أو يمكن القول إن ادعاء 9 ملايين برميل يوميًا، حين لا يمكن تأكيد سوى 6-7 ملايين برميل يوميًا مثلًا، صحيح “بشكل عام” أو “في الاتجاه العام”، وفي الوقت نفسه “مبالغة معقولة”. أو إذا لم يتحقق ذلك المعدل إلا بعد أسابيع من إطلاق الادعاء، فالأمر مجرد “تبكير”. كل هذا مقبول! لكن بالنظر إلى ضبابية البيانات الواضحة وإلى البعد السياسي الحاد الكامن وراء الموضوع، فمن الأفضل أن يكون الناس محددين. للعلم، أرى حاليًا أن تدفقات النفط عبر هرمز (الخام + المنتجات) في حدود 8 ملايين برميل يوميًا**، ويمثل جزء منها نفطًا خامًا سعوديًا أُعيد تحويل مساره من البحر الأحمر. واستنادًا إلى متابعتي، خلصت عمومًا إلى أن أرقام البيت الأبيض بشأن العبور عبر هرمز صحيحة في الاتجاه العام ومعقولة، لكنها منتقاة وغالبًا ما يُراد بها التضليل (مثل ادعاء ترامب البالغ 18 مليون برميل). **يوضح الرسم البياني أدناه أن أعلى مستوى أكدته حتى الآن (باستخدام بيانات Kpler المعدلة) يزيد قليلًا على 8 ملايين برميل يوميًا، بينما المستوى الحالي أقل، لكن من المتوقع أن تُراجع البيانات صعودًا إلى ما يقارب المستوى نفسه.
مترجم من الإنجليزيةفي كل مرة أركب فيها طائرة تبدأ الولايات المتحدة بقصف إيران، ولا أعرف بذلك إلا عندما يعاود هاتفي الاتصال بشبكة الواي فاي.
مترجم من الإنجليزيةتُفيد UKMTO بأن ناقلة تعرّضت لضربة من مقذوف مجهول أثناء عبورها باتجاه الدخول عبر هرمز.
مترجم من الإنجليزيةما زلنا جميعًا نحاول فهم الواقع الجديد، وأنا شخصيًا أعمل *بقدر أكبر بكثير* على بيانات النفط الصينية مما أعمل على حسابات أوبك هذه الأيام
مترجم من الإنجليزيةبالتأكيد، لمَ لا يا BBG: «تستعد وزارة العدل لتفعيل محكمة حرب بحرية خاملة منذ زمن طويل لتبسيط الاستيلاء العسكري على ناقلات النفط الإيرانية باعتبارها غنائم أمريكية، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الخطط. ومن المتوقع أن تواجه إعادة إحياء محاكم الغنائم تحديات قانونية، وتهدف إلى تعزيز حصار إيران وتعويض تكلفة الصراع.»
مترجم من الإنجليزيةأسبوع صعب للنفط الخام حتى الآن. قد تميل إلى عزو ذلك إلى أحدث العناوين بشأن الاتفاق بين إيران وعُمان أو إلى تطور دبلوماسي آخر. أميل إلى الاعتقاد بأن من المنطقي أكثر فهمه في سياق المؤشرات على الارتفاع السريع في حركة ناقلات النفط—ولا سيما عمليات التحميل في الخليج.
مترجم من الإنجليزيةفي الحرب الخطابية المبالغ فيها، أصبحت ادعاءات واشنطن الآن أقرب إلى الواقع من ادعاءات طهران.
مترجم من الإنجليزيةإجمالي تحميل النفط من الشرق الأوسط ارتفع قليلًا، لكنه لا يزال عند أقل من نصف مستويات ما قبل الحرب، بفضل تباين حظوظ الخليج والبحر الأحمر. ارتفعت شحنات الخليج مجددًا إلى نحو 7 ملايين برميل يوميًا على أساس متوسط متحرك لـ10 أيام، مقارنةً بنحو 5 ملايين برميل يوميًا في أوائل أغسطس، وانخفاضًا من ذروة بلغت نحو 10 ملايين برميل يوميًا خلال الاختراق الذي أعقب مذكرة التفاهم. وهذا يتماشى من حيث الاتجاه مع تصريحات البيت الأبيض. لكن في الوقت نفسه، انهارت شحنات البحر الأحمر، إذ أُعيد توجيه بعض التدفقات السعودية إلى الخليج.
مترجم من الإنجليزيةتُفيد UKMTO بوقوع هجومين اليوم، أحدهما في مضيق هرمز والآخر في البحر الأحمر هرمز: «أصاب مقذوف مجهول السفينة، ما ألحق أضرارًا بغرفة المحركات وعطّل السفينة» البحر الأحمر: «على بُعد 63 ميلًا بحريًا غرب ينبع .. أصاب مقذوف مجهول السفينة، ما أدى إلى اندلاع حريق على سطحها الرئيسي»
مترجم من الإنجليزيةتتضمن تقارير UKMTO الآن ما تدّعي الولايات المتحدة أنه يمرّ — وأحدث ادعاء هو 74 سفينة بين 20 و22 أغسطس. من الأصعب تحويل ذلك إلى تقدير عالي الثقة لتدفق النفط من دون مزيد من التفاصيل. (ملاحظة: هذا ما تدّعي الولايات المتحدة أنه يمرّ)
مترجم من الإنجليزيةقطرة، في المصطلحات القياسية، هي 1/20 mL، ما يعني نحو 3.18 مليون قطرة في البرميل. وبما أننا نعلم أن *على الأقل* نحو 5 ملايين برميل من النفط يوميًا يخرج من هرمز، فهذا يعني خروج نحو 15.9 تريليون قطرة من النفط الخام يوميًا. لا يزال أمام طهران بعض العمل.
مترجم من الإنجليزيةكان من المثير للاهتمام أن أرى هذا المقال في NYP يستشهد ببيانات UKMTO، بالنظر إلى أنني توقفت فعليًا عن استخدامها لأن البيانات المنشورة في الجدول كانت منخفضة جدًا بشكل روتيني بسبب معرّفات العبور المظلم المفقودة أو المتأخرة. ثم رأيت الرسم البياني السفلي، الذي يتماشى مع التقديرات التي استشهدت بها NYP. من الغريب رؤية التناقض بين الجداول والرسم البياني، ثم لاحظت هذه العبارة المظللة في ملاحظات المصدر: تتضمن البيانات أيضًا «بيانات NCAGS الأمريكية التي تعكس فقط عمليات العبور في مضيق هرمز التي يسّرتها الولايات المتحدة» — فهل الأرقام المؤكدة المنخفضة جدًا في الجدول تُستكمل ببساطة بأي أرقام تقدمها واشنطن؟
مترجم من الإنجليزيةما زلت أرى الكثير من هذا يا جماعة. هناك سبب وجيه للتشكيك في أرقام البيت الأبيض بشأن عمليات العبور عبر هرمز، لكن الاعتراض بالقول إن تقديرات تتبع ناقلات النفط لليوم أو الأمس لا تُظهر سوى سفينة أو سفينتين هو حجة سيئة، لأن كل من يعمل مع هذه البيانات يعرف أن قرارات العبور الخفي تأتي متأخرة. كما أن عمليات العبور المؤكدة عبر هرمز تفوّت بانتظام نحو مليوني برميل يوميًا من نشاط النقل المكوكي الخفي، ونحن نضيف ذلك فوق عمليات العبور المؤكدة عبر هرمز بتقدير يستخدم عمليات تحميل نقل من سفينة إلى سفينة من سفن مجهولة في خليج عُمان.
مترجم من الإنجليزيةالمشكلة هي أنه إذا كانت أرقام البيت الأبيض بشأن حركة العبور في هرمز صحيحة، فلن يستغرق الأمر وقتًا طويلًا لتأكيد ذلك من خلال الواردات في الطرف الآخر—لكنني ما زلت لا أرى ذلك. ملاحظة: قالوا الآن إن 9، ثم 10، وآخر ما قالوه إن 8 ملايين برميل يوميًا (متوسط 7 أيام) تعبر هرمز، لذا اختر الرقم الذي يعجبك!
مترجم من الإنجليزيةالمشكلة هي أنه إذا لم تستطع إدارة ترامب مواصلة الضغط بالكلام عبر ترديد «انتهت الحرب!» يومًا بعد يوم، فمن المنطقي أن تغيّر الأسلوب إلى تصريحات يومية مبالغ فيها وغير قابلة للتحقق بشأن كميات النفط الهائلة التي تقوم بتهريبها من الخليج.
مترجم من الإنجليزيةسؤال إضافي: ما كمية النفط الخام السعودي التي ترى البحرية الأمريكية أنها تعبر باب المندب حاليًا؟ أنا آذان صاغية!
مترجم من الإنجليزيةالسياق الأسبوعي للنفط أسعار النفط الخام واصلت الارتفاع وسط تراجع الآمال الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، بينما وصلت هوامش تكسير الديزل المستمرة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع بلوغ مخزونات المقطرات في الولايات المتحدة أدنى مستوياتها منذ ثلاثة عقود بالنسبة إلى هذا الوقت من العام. الملخص أدناه، والتقرير الكامل في الرد.
مترجم من الإنجليزيةشرق باب المندب هو شرق السويس الجديد.
مترجم من الإنجليزية
قصص مرتبطة
- Republican Strategists Say Iran War Is Hurting Trump’s Midterm Campaign
- Jordan Intercepts 18 of 20 Iranian Missiles in Renewed Attack
- U.S. Strikes Iranian Tankers After New Missile Attempt on Navy Warship
- Hormuz Oil Flow Hits War-Era High of 17 Million Barrels, Wright Says
- U.S. Forces Begin Striking IRGC Targets in Iran After Attempted Attacks
- UKMTO Confirms Tanker Hit by Projectile in Hormuz, Crew Safe
- U.S. Forces Redirect 68 Commercial Ships Under Iran Blockade
- Iran and Oman Propose Joint Hormuz Corridor and Mine-Clearing Project
- U.S. Runs Covert Hormuz Tanker Corridor Moving 10 Million Barrels of Oil a Day
- U.S.-Iran War Memorandum Lapses Without a Deal as Tehran Denies Extension Talks
- Kushner Says US-Iran Talks Are More Robust Than Ever but No Understanding Reached
- Trump Says No Talks With Iran Are Under Way or Scheduled and Calls Hormuz Open