Η REDLattice, ιδιοκτήτρια της Paragon, ανακοίνωσε συγχώνευση με SPAC σε αποτίμηση 1,25 δισ. δολαρίων

Η REDLattice, ιδιοκτήτρια της εταιρείας κυβερνοτεχνολογίας Paragon, και η Bold Eagle Acquisition Corp. ανακοίνωσαν δημόσια τη Δευτέρα προτεινόμενη συγχώνευση, η οποία αποτιμά τη REDLattice σε 1,25 δισ. δολάρια πριν από τη νέα χρηματοδότηση. Οι εταιρείες ανέφεραν ότι η συναλλαγή περιλαμβάνει δεσμευμένα κεφάλαια ύψους 335 εκατ. δολαρίων, εκ των οποίων 275 εκατ. δολάρια σε μετατρέψιμα ομόλογα και 60 εκατ. δολάρια σε μετοχές. Σύμφωνα με τις ίδιες, η συναλλαγή θα μπορούσε να αποφέρει ακαθάριστα έσοδα έως 610 εκατ. δολάρια, εφόσον κανένας κάτοχος δεν ζητήσει την εξαγορά των μετοχών καταπιστεύματος της SPAC. Η REDLattice σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για την αναχρηματοδότηση χρέους, για την καταβολή μιας τελικής πληρωμής πρόσθετου τιμήματος (earnout) που συνδέεται με την εξαγορά της Paragon και για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Η συγχώνευση αναμένεται να ολοκληρωθεί γύρω στο τέλος του έτους, με την επιφύλαξη των εγκρίσεων από τους μετόχους και τις ρυθμιστικές αρχές· η παρουσίασή της προς τους επενδυτές αναφέρει πρώην διοικητές της Μονάδας 8200 των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) μεταξύ των ηγετικών στελεχών της Paragon.