Рори Джонстон
@Rory_Johnston · Энергетика, экономика и судоходство
Рори Джонстон — исследователь нефтяного рынка и бывший банковский экономист.
Вот это да, это во многом объяснило бы сегодняшний стремительный скачок цен на нефть! Особенно если удачно сопоставить это с публикацией MOMR ОПЕК, показавшей, что упомянутый конфликт привёл добычу сырой нефти в Саудовской Аравии к самому низкому уровню с 1990 года.
Переведено с языка: английскийНо безусловно, самый интересный фрагмент данных в этом отчёте — это прямое сообщение из Саудовской Аравии, спрятанное в сноске: **добыча** саудовской нефти в августе рухнула до самого низкого уровня с 1990 года. «Официальные» цифры отражают «поставки Саудовской Аравии на рынок», однако Эр-Рияд также отметил (см. выделенный фрагмент ниже), что фактическая добыча в августе упала на 1 897 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июлем, до 6 238 тыс. баррелей в сутки, поскольку морской запрет хуситов нарушил перенаправление саудовской логистики, а атаки повредили инфраструктуру.
Переведено с языка: английскийС одной стороны, было бы странно закончить войну сразу после того, как миновал политический обрыв, который, как многие считали, должен был вынудить его действовать, а с другой — это имело бы гораздо больше смысла, если бы Трамп уже некоторое время хотел в ярости всё бросить и заключить с Тегераном политически непопулярную сделку
Переведено с языка: английскийхотя я это ценю — особенно в период кризиса в Ормузском проливе — цены на нефть и крэк-спреды в целом двигались вместе, очень важно, что им не обязательно двигаться вместе и что нефть и дизельное топливо — разные товары — легко представить себе мир, где нефть стоит 60 долларов, а крэк-спреды на дизельное топливо составляют 100 долларов
Переведено с языка: английскийВашингтон только что потопил несколько иранских танкеров у острова Харк, а Тегеран только что нанес кассетный удар по американской базе в Иордании.
Переведено с языка: английскийBBG: «В районе якорной стоянки иранского острова Харк были слышны несколько взрывов, сообщает полуофициальное информационное агентство Mehr со ссылкой на своего корреспондента на острове» Официального объяснения пока нет. Цена на нефть немного подскочила, но
Переведено с языка: английскийЧто касается продолжающихся споров о том, сколько нефти проходит через Ормузский пролив и является ли конкретное утверждение Белого дома «правдой», очень, очень многое зависит от того, насколько снисходительно трактуется это утверждение, а также от тона и обрамления оценки. Например, утверждение о 18 млн баррелей за определённый день может относиться к особенно снисходительно вырезанному периоду примерно в 24 часа—быть правдой в натянутом смысле, но вводить в заблуждение или быть выборочным. Или очень высокое неконкретное число можно снисходительно истолковать как относящееся ко всему более широкому Ближнему Востоку (с перенаправлением маршрутов), а не конкретно к Ормузу. Или утверждение о 9 млн баррелей в сутки, когда, скажем, можно подтвердить только 6-7 млн баррелей в сутки, может одновременно считаться «в целом» или «по направлению» верным и «правдоподобным преувеличением». Или если такие темпы были достигнуты лишь через несколько недель после заявления, это просто «ранний» показатель. Всё это допустимо! Но с учётом очевидной туманности данных и острого политического подтекста темы лучше, чтобы люди были конкретнее. К сведению: сейчас я оцениваю потоки нефти через Ормуз (сырая нефть + нефтепродукты) примерно в 8 млн баррелей в сутки**, причём часть этого объёма представляет собой повторно перенаправленную саудовскую нефть из Красного моря. На основании своих наблюдений я в целом считал цифры Белого дома о транзите через Ормуз верными и правдоподобными по направлению, но выборочными и часто призванными вводить в заблуждение (как заявление Трампа о 18 млн баррелей). **На графике ниже видно, что самый высокий показатель, который я до сих пор подтвердил (с учётом скорректированных данных Kpler), составляет чуть больше 8 млн баррелей в сутки; текущий уровень ниже, но ожидается, что его пересмотрят в сторону повышения примерно до того же уровня.
Переведено с языка: английскийКаждый раз, когда я сажусь в самолёт, США начинают бомбить Иран, а я узнаю об этом только, когда мой телефон снова подключается к Wi-Fi.
Переведено с языка: английскийUKMTO сообщает, что танкер был поражён неизвестным снарядом при следовании в сторону входа через Ормуз.
Переведено с языка: английскиймы все еще пытаемся разобраться в новой реальности, а я лично в последнее время работаю *гораздо больше* с данными о китайской нефти, чем с расчетами ОПЕК
Переведено с языка: английскийКонечно, почему бы и нет, BBG: «Министерство юстиции готовится вновь задействовать давно бездействующий морской военный суд, чтобы упростить военный захват иранских нефтяных танкеров в качестве американских призов, сообщили три человека, знакомые с планами. Ожидается, что возрождение призовых судов столкнётся с юридическими проблемами; оно призвано усилить блокаду Ирана и компенсировать стоимость конфликта.»
Переведено с языка: английскийПока что это непростая неделя для сырой нефти. Можно поддаться искушению приписать это последним заголовкам о соглашении между Ираном и Оманом или какому-либо другому дипломатическому событию. Я склонен считать, что это имеет больше смысла в контексте быстро растущих признаков увеличения движения танкеров—особенно погрузок в Заливе.
Переведено с языка: английскийВ этой преувеличенной риторической войне утверждения Вашингтона теперь ближе к реальности, чем утверждения Тегерана.
Переведено с языка: английскийОбщий объём погрузки нефти на Ближнем Востоке немного вырос, но по-прежнему составляет менее половины довоенного уровня из-за различий в положении стран Персидского залива и Красного моря. Объём погрузки в странах Персидского залива восстановился примерно до 7 млн баррелей в сутки в пересчёте на 10-дневное скользящее среднее — с примерно 5 млн баррелей в сутки в начале августа, но ниже пикового значения около 10 млн баррелей в сутки во время прорыва после меморандума о взаимопонимании. По направлению это соответствует заявлениям Белого дома. Но одновременно погрузка в портах Красного моря рухнула, поскольку часть этих саудовских потоков была перенаправлена обратно в Персидский залив.
Переведено с языка: английскийUKMTO сообщает о двух атаках сегодня: одна произошла в Ормузском проливе, другая — в Красном море Ормузский пролив: «судно поражено неизвестным снарядом, в результате чего машинное отделение получило повреждения, а судно было выведено из строя» Красное море: «в 63 морских милях к западу от Янбу .. судно поражено неизвестным снарядом, в результате чего на главной палубе судна возник пожар»
Переведено с языка: английскийВ этих отчётах UKMTO теперь также указано, что, по утверждению США, удаётся провести; последнее заявление касается 74 судов в период с 20 по 22 августа. Без дополнительных подробностей труднее превратить это в оценку потока нефти с высокой степенью уверенности. (Примечание: именно это США *утверждают*, что им удаётся провести)
Переведено с языка: английский«Капля» в стандартных терминах — это 1/20 мл, что означает примерно 3.18 миллиона капель на баррель. Учитывая, что мы знаем: *как минимум* около 5 миллионов баррелей нефти в день выходит из Ормуза, это означает, что ежедневно выходит примерно 15.9 триллиона капель сырой нефти. Тегерану ещё есть над чем поработать.
Переведено с языка: английскийБыло интересно увидеть, как эта статья NYP ссылается на данные UKMTO, учитывая, что я на самом деле перестал ими пользоваться, поскольку опубликованные в таблице данные обычно были слишком низкими из-за отсутствующих или запаздывающих идентификаторов «тёмных» транзитов. Затем я увидел нижний график, который соответствует оценкам, приведённым NYP. Странно видеть несоответствие между таблицами и графиком, а затем заметить этот выделенный фрагмент в примечаниях к источнику: Данные также включают «данные американской NCAGS, отражающие только проходы через Ормузский пролив, обеспеченные США» — так что очень низкие подтверждённые цифры в таблице просто дополняются любыми цифрами, которые предоставляет Вашингтон?
Переведено с языка: английскийЯ всё ещё вижу ОЧЕНЬ много такого, друзья. Есть веские причины скептически относиться к данным Белого дома о проходах через Ормузский пролив. Но возражать, говоря, что «оценки отслеживания танкеров за сегодня или вчера показывают лишь одно-два судна», — плохой аргумент, поскольку каждый, кто работает с этими данными, знает: решения о скрытном транзите принимаются с задержкой. Эти подтверждённые проходы через Ормуз также регулярно не учитывают около 2 млн баррелей в сутки скрытой челночной активности, и мы добавляем их к подтверждённым проходам через Ормуз, используя оценку на основе погрузок при неизвестных перевалках с судна на судно в Оманском заливе.
Переведено с языка: английскийДело в том, что если данные Белого дома о транзите через Ормузский пролив верны, это будет нетрудно подтвердить по импорту на другом конце—пока я этого всё ещё не вижу. Примечание: теперь они сказали 9, затем 10, а совсем недавно — что через Ормуз проходит 8 млн баррелей в сутки (скользящее среднее за 7 дней), так что выбирайте любую цифру, какая вам нравится!
Переведено с языка: английскийДело в том, что если администрация Трампа не может и дальше через день давить заявлениями «война закончена!», то логично сменить тактику и перейти к ежедневным раздутым и непроверяемым заявлениям о громадных объёмах нефти, которые ты контрабандой вывозишь из залива.
Переведено с языка: английскийДополнительный вопрос: сколько саудовской сырой нефти ВМС США сейчас видят проходящей через Баб-эль-Мандеб? Я весь внимание!
Переведено с языка: английскийНЕФТЯНОЙ КОНТЕКСТ: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО Цены на нефть продолжили расти на фоне ослабления дипломатических надежд США и Ирана, тогда как устойчиво высокие крекинг-спрэды на дизельное топливо достигли рекордных максимумов, а запасы дистиллятов в США опустились до минимального за три десятилетия уровня для этого времени года. Краткое содержание ниже, полный отчет — в ответе.
Переведено с языка: английскийК востоку от Баб-эль-Мандеба находится новый Восток Суэца.
Переведено с языка: английский
Связанные статьи
- Republican Strategists Say Iran War Is Hurting Trump’s Midterm Campaign
- Jordan Intercepts 18 of 20 Iranian Missiles in Renewed Attack
- U.S. Strikes Iranian Tankers After New Missile Attempt on Navy Warship
- Hormuz Oil Flow Hits War-Era High of 17 Million Barrels, Wright Says
- U.S. Forces Begin Striking IRGC Targets in Iran After Attempted Attacks
- UKMTO Confirms Tanker Hit by Projectile in Hormuz, Crew Safe
- U.S. Forces Redirect 68 Commercial Ships Under Iran Blockade
- Iran and Oman Propose Joint Hormuz Corridor and Mine-Clearing Project
- U.S. Runs Covert Hormuz Tanker Corridor Moving 10 Million Barrels of Oil a Day
- U.S.-Iran War Memorandum Lapses Without a Deal as Tehran Denies Extension Talks
- Kushner Says US-Iran Talks Are More Robust Than Ever but No Understanding Reached
- Trump Says No Talks With Iran Are Under Way or Scheduled and Calls Hormuz Open