Η Perion συμφωνεί στην εξαγορά της από την Affle έναντι 420 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά

Η Perion ανακοίνωσε την 1η Νοεμβρίου ότι συμφώνησε να εξαγοραστεί εξ ολοκλήρου με μετρητά από την Affle 3iL Ltd., θυγατρική της Affle International Pte. Ltd. Οι μέτοχοι θα λάβουν 11,70 δολάρια ανά μετοχή, με την αξία των ιδίων κεφαλαίων της ισραηλινής εταιρείας διαφημιστικής τεχνολογίας να αποτιμάται σε περίπου 420 εκατομμύρια δολάρια. Η τιμή είναι κατά 34,5% υψηλότερη από την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Perion στις 30 Οκτωβρίου. Το διοικητικό συμβούλιο της Perion ενέκρινε ομόφωνα τη συμφωνία. Ο πρόεδρος Εγιάλ Κάπλαν δήλωσε: «Το διοικητικό συμβούλιο παραμένει προσηλωμένο στην επιλογή της πορείας που εξυπηρετεί καλύτερα τους μετόχους». Εάν ολοκληρωθεί η συναλλαγή, η Perion θα γίνει εξ ολοκλήρου θυγατρική της Affle, θα συνεχίσει να λειτουργεί με την υπάρχουσα επωνυμία της και θα διαγραφεί από τον Nasdaq και το Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ. Ο διευθύνων σύμβουλος της Perion Ταλ Γιάκομπσον δήλωσε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να υλοποιεί τη στρατηγική της και να στηρίζει εργαζομένους, πελάτες και συνεργάτες όσο προχωρά η συναλλαγή. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, γενικός διευθυντής και διευθύνων σύμβουλος της Affle Ανούτζ Κάνα Σόχουμ περιέγραψε τη συνένωση ως συνδυασμό του μάρκετινγκ της Affle για κινητές συσκευές με τις δυνατότητες της Perion στη διαφήμιση μέσω δικτύων λιανεμπορίου, στη συνδεδεμένη τηλεόραση, στην ψηφιακή υπαίθρια διαφήμιση και σε άλλα κανάλια. Στις 30 Σεπτεμβρίου η Perion διέθετε 228,3 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, ταμειακά ισοδύναμα, βραχυπρόθεσμες καταθέσεις και εμπορεύσιμους τίτλους. Οι εταιρείες αναμένουν ολοκλήρωση στις αρχές του 2027, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των μετόχων, της τήρησης της ισχύουσας περιόδου αναμονής βάσει του νόμου Hart-Scott-Rodino και άλλων όρων ολοκλήρωσης. Μια περίοδος 40 ημερών για την αναζήτηση άλλων αγοραστών επιτρέπει στην Perion και στον χρηματοοικονομικό της σύμβουλο να αναζητήσουν εναλλακτικές προτάσεις εξαγοράς έως τις 11:59 μ.μ. ώρα Ισραήλ στις 11 Δεκεμβρίου, χωρίς διαβεβαίωση ότι θα προκύψει ανώτερη προσφορά. Η Citibank, N.A. παρέχει δανειακή χρηματοδότηση· η εξαγορά δεν τελεί υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης χρηματοδότησης.