REDLattice, propriétaire de Paragon, annonce une fusion avec une SPAC sur une valorisation de 1,25 milliard de dollars

REDLattice, propriétaire de l’entreprise de cybersécurité Paragon, et Bold Eagle Acquisition Corp. ont annoncé publiquement lundi un projet de fusion valorisant REDLattice à 1,25 milliard de dollars avant tout nouveau financement. Selon les sociétés, l’opération comprend 335 millions de dollars de capitaux engagés, dont 275 millions en obligations convertibles et 60 millions en actions. Elle pourrait rapporter jusqu’à 610 millions de dollars de produit brut si aucun détenteur ne demande le rachat des actions détenues en fiducie par la SPAC. REDLattice prévoit d’utiliser les fonds pour refinancer sa dette, verser un dernier complément de prix lié à l’acquisition de Paragon et financer sa croissance. La fusion devrait être finalisée vers la fin de l’année, sous réserve des approbations des actionnaires et des autorités de régulation. Sa présentation aux investisseurs cite d’anciens commandants de l’unité 8200 de l’armée israélienne parmi les dirigeants de Paragon.