REDLattice, dona da Paragon, anuncia fusão com SPAC por avaliação de US$ 1,25 bilhão

A REDLattice, dona da empresa de cibersegurança Paragon, e a Bold Eagle Acquisition Corp. anunciaram publicamente na segunda-feira uma proposta de fusão que avalia a REDLattice em US$ 1,25 bilhão antes de novo financiamento. Segundo as empresas, a transação inclui US$ 335 milhões em capital comprometido: US$ 275 milhões em títulos conversíveis e US$ 60 milhões em ações. Ela pode gerar até US$ 610 milhões em receitas brutas se nenhum detentor pedir o resgate das ações do fundo fiduciário da SPAC. A REDLattice pretende usar os recursos para refinanciar dívidas, fazer um pagamento final condicionado ligado à aquisição da Paragon e financiar o crescimento. A conclusão da fusão é esperada por volta do fim do ano, sujeita à aprovação de acionistas e reguladores. A apresentação a investidores identifica ex-comandantes da Unidade 8200 das Forças de Defesa de Israel entre os dirigentes da Paragon.