Владелец Paragon, компания REDLattice, объявил о слиянии со SPAC при оценке в 1,25 млрд долларов

REDLattice, владеющая компанией в сфере кибербезопасности Paragon, и Bold Eagle Acquisition Corp. в понедельник публично объявили о предлагаемом слиянии, оценивающем REDLattice в 1,25 млрд долларов до нового финансирования. По словам компаний, сделка предусматривает 335 млн долларов гарантированного капитала: 275 млн в конвертируемых облигациях и 60 млн в акциях. Валовая выручка может составить до 610 млн долларов, если держатели не потребуют выкупа акций трастового фонда SPAC. REDLattice намерена направить средства на рефинансирование долга, окончательный условный платеж по приобретению Paragon и финансирование роста. Закрытие сделки ожидается около конца года при условии одобрения акционеров и регулирующих органов. Презентация для инвесторов называет бывших командиров подразделения 8200 Армии обороны Израиля среди руководителей Paragon.