Neue Schätzung beziffert Oktoberverluste allgemeiner Strategien israelischer Weiterbildungsfonds auf 1,4 %

Eine am 31. Oktober veröffentlichte, auf der Portfoliozusammensetzung beruhende Schätzung beziffert die Oktoberrendite allgemeiner Anlagestrategien israelischer Weiterbildungsfonds unter Einbeziehung des Freitagshandels auf minus 1,4 %. Die frühere Schätzung, die den Handel bis Donnerstag berücksichtigte, lag bei minus 0,4 %. Die revidierten Zahlen sind Schätzungen und keine von den einzelnen Fondsverwaltern gemeldeten Endergebnisse. Aktienstrategien haben im Oktober schätzungsweise 3,1 % verloren, verglichen mit dem vorläufig geschätzten Rückgang von 1,1 %. Auf Schekel lautende S&P-500-Strategien bleiben mit geschätzten 0,9 % im Plus, nach zuvor 2,6 %. Die geschätzten Renditen von Januar bis Oktober bleiben bei allen drei positiv: 5,3 % für allgemeine Strategien, 8,4 % für Aktienstrategien und 8,5 % für S&P-500-Strategien. Es handelt sich um nominale Renditen vor Verwaltungsgebühren. Die Berechnung geht von typischen Portfolioaufteilungen aus und nimmt an, dass Aktien rund 40 %-50 % des Vermögens allgemeiner Strategien und nahezu das gesamte Vermögen von Aktienstrategien ausmachen. Sie unterstellt, dass etwa 60 %-65 % des Aktienanteils auf die Vereinigten Staaten entfallen. Allgemeine Strategien halten zudem Anleihen, Darlehen und nicht börsennotierte Vermögenswerte. Der Berichtsabschluss spielt eine Rolle. Laut der Erläuterung zur Berechnung lassen viele Verwalter den Freitagshandel wegen fehlender Abwicklung unberücksichtigt und erfassen diese Verluste stattdessen in der Novemberberichterstattung. Die endgültigen Zahlen einzelner Fonds können zudem wegen unterschiedlicher Technologieanteile, Bargeldbestände und Währungsabsicherungen voneinander abweichen. Die neuen Schätzungen belegen daher keinen identischen Oktoberverlust für jeden Sparer.