Perion stimmt Übernahme durch Affle für 420 Millionen Dollar in bar zu

Perion gab am 1. November bekannt, einer vollständigen Barübernahme durch Affle 3iL Ltd., eine Tochtergesellschaft von Affle International Pte. Ltd., zugestimmt zu haben. Die Aktionäre würden 11,70 Dollar je Aktie erhalten, womit das Eigenkapital des israelischen Unternehmens für Werbetechnologie mit rund 420 Millionen Dollar bewertet wird. Der Preis entspricht einem Aufschlag von 34,5 % auf den Schlusskurs der Perion-Aktie vom 30. Oktober. Der Verwaltungsrat von Perion billigte die Vereinbarung einstimmig. Sein Vorsitzender Eyal Kaplan sagte: „Der Verwaltungsrat konzentriert sich weiterhin darauf, den Weg zu verfolgen, der den Aktionären am besten dient.“ Bei Abschluss der Transaktion wird Perion eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Affle, unter seiner bisherigen Marke weiterarbeiten und seine Börsennotierungen an der Nasdaq und der Börse Tel Aviv beenden. Perion-Chef Tal Jacobson erklärte, das Unternehmen werde während des laufenden Übernahmeverfahrens seine Strategie weiter umsetzen und Mitarbeiter, Kunden und Partner unterstützen. Anuj Khanna Sohum, Vorsitzender, geschäftsführender Direktor und CEO von Affle, beschrieb den Zusammenschluss als Verbindung des Mobilmarketinggeschäfts von Affle mit Perions Fähigkeiten in den Bereichen Handelsmedien, vernetztes Fernsehen, digitale Außenwerbung und weitere Kanäle. Zum 30. September verfügte Perion über 228,3 Millionen Dollar an Barmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten, kurzfristigen Einlagen und handelbaren Wertpapieren. Die Unternehmen erwarten den Abschluss Anfang 2027, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre, der geltenden Wartefrist nach dem Hart-Scott-Rodino-Gesetz und weiterer Abschlussbedingungen. Eine 40-tägige Frist zur Suche nach anderen Käufern erlaubt Perion und seinem Finanzberater, bis zum 11. Dezember um 11:59 Uhr abends israelischer Zeit alternative Übernahmeangebote einzuholen. Es gibt keine Gewähr, dass ein besseres Angebot eingeht. Citibank, N.A. stellt die Fremdfinanzierung bereit; die Übernahme ist nicht von der Beschaffung einer Finanzierung abhängig.