Una nueva estimación sitúa en el 1,4% las pérdidas de octubre en las modalidades generales de los fondos de formación

Una estimación basada en la composición de las carteras, publicada el 31 de octubre, sitúa la rentabilidad de octubre de las modalidades generales de los fondos de formación israelíes en menos 1,4%, tras incorporar la sesión del viernes. La estimación anterior, calculada hasta el jueves, era de menos 0,4%. Las cifras revisadas son estimaciones y no resultados definitivos comunicados por las gestoras de cada fondo. Se estima que las modalidades de renta variable perdieron un 3,1% en octubre, frente a la caída preliminar del 1,1%. Las modalidades del S&P 500 denominadas en séqueles siguen en positivo, con una rentabilidad estimada del 0,9%, frente al 2,6% anterior. Las rentabilidades estimadas de enero a octubre siguen siendo positivas en las tres modalidades: 5,3% en las generales, 8,4% en las de renta variable y 8,5% en las del S&P 500. Son rentabilidades nominales antes de las comisiones de gestión. El cálculo utiliza distribuciones habituales de las carteras y supone que las acciones representan aproximadamente el 40%-50% de los activos de las modalidades generales y casi todos los activos de las de renta variable. También supone que alrededor del 60%-65% del componente de renta variable está expuesto a Estados Unidos. Las modalidades generales también mantienen bonos, préstamos y activos no cotizados. La fecha de corte de la información es relevante. La explicación que acompaña al cálculo señala que muchas gestoras excluyen la sesión del viernes porque no hay compensación, y trasladan esas pérdidas a la información de noviembre. Las cifras definitivas de cada fondo también pueden diferir por las distintas exposiciones a la tecnología, posiciones de efectivo y coberturas de divisas de las carteras. Por tanto, las nuevas estimaciones no establecen una pérdida idéntica en octubre para todos los ahorradores.