Perion accepte son rachat par Affle pour 420 millions de dollars en numéraire

Perion a annoncé le 1er novembre avoir conclu un accord en vue de son rachat intégralement en numéraire par Affle 3iL Ltd., filiale d’Affle International Pte. Ltd. Les actionnaires recevraient 11,70 dollars par action, ce qui valorise les capitaux propres de l’entreprise israélienne de technologies publicitaires à environ 420 millions de dollars. Le prix représente une prime de 34,5 % par rapport au cours de clôture de l’action Perion du 30 octobre. Le conseil d’administration de Perion a approuvé l’accord à l’unanimité. Son président, Eyal Kaplan, a déclaré : « Le conseil reste déterminé à suivre la voie qui sert le mieux les actionnaires ». Si l’opération est finalisée, Perion deviendra une filiale entièrement détenue par Affle, continuera d’exercer sous sa marque actuelle et sera retirée de la cote du Nasdaq et de la Bourse de Tel-Aviv. Le directeur général de Perion, Tal Jacobson, a indiqué que l’entreprise continuerait à mettre en œuvre sa stratégie et à soutenir ses salariés, clients et partenaires pendant le déroulement de l’opération. Anuj Khanna Sohum, président du conseil, administrateur délégué et directeur général d’Affle, a décrit le rapprochement comme l’association de l’activité de marketing mobile d’Affle aux capacités de Perion dans les médias des distributeurs, la télévision connectée, la publicité extérieure numérique et d’autres canaux. Au 30 septembre, Perion détenait 228,3 millions de dollars en trésorerie, équivalents de trésorerie, dépôts à court terme et titres négociables. Les entreprises prévoient une finalisation début 2027, sous réserve de l’approbation des actionnaires, du délai d’attente applicable au titre de la loi Hart-Scott-Rodino et d’autres conditions de réalisation. Une période de 40 jours consacrée à la recherche d’autres acquéreurs permet à Perion et à son conseiller financier de solliciter des propositions de rachat alternatives jusqu’au 11 décembre à 11 h 59 du soir, heure israélienne, sans garantie qu’une offre supérieure émerge. Citibank, N.A. fournit le financement par emprunt ; le rachat n’est pas conditionné à l’obtention d’un financement.