DIP Holding abre subscrições de IPO a 1,10–1,15 dirham por ação

A DIP Holding abriu em 27 de outubro as subscrições para sua oferta pública inicial no Dubai Financial Market, estabelecendo uma faixa indicativa de preço de 1,10–1,15 dirham por ação. A subsidiária da Dubai Investments informou que a faixa implica um valor de mercado no momento da listagem de 9,5–10 bilhões de dirhams. A Dubai Investments oferece 1.735.243.300 ações ordinárias, equivalentes a 20% do capital emitido da DIP Holding. O valor esperado da oferta é de 1,9–2 bilhões de dirhams. “Todas as ações ofertadas são ações existentes”, afirmou a DIP Holding no anúncio. Os recursos irão para a Dubai Investments, que manteria 80% se o tamanho da oferta permanecer inalterado. A acionista vendedora poderá alterar esse tamanho antes do encerramento das subscrições, conforme a legislação aplicável e mediante aprovação regulatória. Constituída no Centro Financeiro Internacional de Dubai, a DIP Holding é proprietária da Dubai Investments Park Development Company. Essa empresa opera o Dubai Investments Park, empreendimento de 23 milhões de metros quadrados que fornece infraestrutura e arrendamentos de terrenos de longo prazo para usos logísticos, industriais, residenciais e comerciais. A oferta tem tranches separadas para pessoas físicas, investidores profissionais, funcionários elegíveis do grupo e acionistas elegíveis da Dubai Investments. As subscrições das quatro tranches se encerram em 3 de novembro. O preço final será definido por meio de coleta de intenções de investimento, com base nas ordens de investidores profissionais, e o anúncio é esperado para 4 de novembro. A negociação deve começar em 11 de novembro ou em data próxima, sujeita às condições de mercado e às aprovações regulatórias pertinentes.