Nova estimativa aponta para perdas de 1,4% em outubro nas modalidades gerais dos fundos de formação

Uma estimativa baseada na composição das carteiras, publicada a 31 de outubro, aponta para uma rendibilidade de outubro de menos 1,4% nas modalidades gerais dos fundos de formação israelitas, após incluir a sessão de sexta-feira. A estimativa anterior, calculada até quinta-feira, era de menos 0,4%. Os números revistos são estimativas, e não resultados finais comunicados pelos gestores de cada fundo. Estima-se que as modalidades de ações tenham perdido 3,1% em outubro, face à queda preliminar de 1,1%. As modalidades S&P 500 denominadas em shekels continuam positivas, com uma rendibilidade estimada de 0,9%, abaixo dos anteriores 2,6%. As rendibilidades estimadas de janeiro a outubro mantêm-se positivas nas três categorias: 5,3% nas modalidades gerais, 8,4% nas de ações e 8,5% nas S&P 500. São rendibilidades nominais antes de comissões de gestão. O cálculo utiliza distribuições típicas das carteiras, pressupondo que as ações representam cerca de 40%-50% dos ativos das modalidades gerais e quase todos os ativos das modalidades de ações. Assume que aproximadamente 60%-65% da componente acionista está exposta aos Estados Unidos. As modalidades gerais também detêm obrigações, empréstimos e ativos não cotados. A data de corte da informação é relevante. A explicação que acompanha o cálculo diz que muitos gestores excluem a sessão de sexta-feira porque não há compensação, transferindo essas perdas para os dados de novembro. Os números finais de cada fundo também podem diferir devido às diferentes exposições à tecnologia, posições de liquidez e coberturas cambiais das carteiras. As novas estimativas não estabelecem, por isso, uma perda idêntica em outubro para todos os aforradores.