Perion aceita aquisição pela Affle por 420 milhões de dólares em dinheiro

A Perion anunciou em 1 de novembro que havia concordado com sua aquisição integralmente em dinheiro pela Affle 3iL Ltd., subsidiária da Affle International Pte. Ltd. Os acionistas receberiam 11,70 dólares por ação, avaliando o capital da empresa israelense de tecnologia publicitária em aproximadamente 420 milhões de dólares. O preço representa um prêmio de 34,5% em relação à cotação de fechamento das ações da Perion em 30 de outubro. O conselho de administração da Perion aprovou o acordo por unanimidade. Seu presidente, Eyal Kaplan, afirmou: «O conselho continua concentrado em seguir o caminho que melhor atende aos acionistas». Se a transação for concluída, a Perion se tornará uma subsidiária integral da Affle, continuará operando sob sua marca atual e deixará de ser listada tanto na Nasdaq quanto na Bolsa de Tel Aviv. O diretor executivo da Perion, Tal Jacobson, disse que a empresa continuará implementando sua estratégia e apoiando funcionários, clientes e parceiros durante o andamento da transação. Anuj Khanna Sohum, presidente do conselho, diretor-gerente e diretor executivo da Affle, descreveu a combinação como a união do negócio de marketing móvel da Affle com as capacidades da Perion em mídia de varejo, televisão conectada, publicidade digital em espaços externos e outros canais. Em 30 de setembro, a Perion detinha 228,3 milhões de dólares em caixa, equivalentes de caixa, depósitos de curto prazo e títulos negociáveis. As empresas esperam concluir a operação no início de 2027, sujeita à aprovação dos acionistas, ao período de espera aplicável previsto na lei Hart-Scott-Rodino e a outras condições de fechamento. Um período de 40 dias para buscar outros compradores permite à Perion e a seu assessor financeiro procurar propostas alternativas de aquisição até as 11:59 da noite, no horário de Israel, de 11 de dezembro, sem garantia de que surgirá uma oferta superior. O Citibank, N.A. fornece financiamento por dívida; a aquisição não está condicionada à obtenção de financiamento.