רשות שוק ההון מזהירה סוכנים בנוגע להעברת חסכונות פנסיוניים מאלטשולר שחם
פורסם
רשות שוק ההון שלחה מכתבי אזהרה לכמה סוכני ביטוח ולגוף מוסדי גדול לאחר שאספה ראיות להצעות מטעות לכאורה המעודדות לקוחות להעביר חסכונות פנסיוניים וחסכונות בקופות גמל מאלטשולר שחם, כך דיווח גלובס ביום שלישי. ההצעות הסתמכו על המכירה המתוכננת של אלטשולר שחם ל-WeSure; לפי דיווח של החברה, העסקה עדיין כפופה לאישורים רגולטוריים. הרשות דרשה מהנמענים להפסיק את ההתנהלות מיד ואמרה שייעוץ לא תקין עלול להפר את חובות בעלי הרישיון. לפי הדיווח, לא הוטלו עיצומים, אך צעדים נוספים עדיין אפשריים. המכתבים נשלחו בימים האחרונים ונחשפו ביום שלישי.