Perion accetta l’acquisizione da parte di Affle per 420 milioni di dollari in contanti

Perion ha annunciato il 1 novembre di aver concordato la propria acquisizione interamente in contanti da parte di Affle 3iL Ltd., controllata di Affle International Pte. Ltd. Gli azionisti riceverebbero 11,70 dollari per azione, per una valutazione del capitale della società israeliana di tecnologie pubblicitarie di circa 420 milioni di dollari. Il prezzo rappresenta un premio del 34,5% rispetto alla quotazione di chiusura delle azioni Perion del 30 ottobre. Il consiglio di amministrazione di Perion ha approvato l’accordo all’unanimità. Il presidente Eyal Kaplan ha dichiarato: «Il consiglio resta concentrato sul percorso che serve al meglio gli azionisti». Se l’operazione sarà completata, Perion diventerà una controllata interamente posseduta da Affle, continuerà a operare con il marchio attuale e sarà ritirata dal listino del Nasdaq e della Borsa di Tel Aviv. L’amministratore delegato di Perion Tal Jacobson ha dichiarato che la società continuerà ad attuare la propria strategia e a sostenere dipendenti, clienti e partner durante lo svolgimento dell’operazione. Anuj Khanna Sohum, presidente del consiglio, direttore generale e amministratore delegato di Affle, ha descritto l’aggregazione come l’unione delle attività di marketing mobile di Affle con le capacità di Perion nei media dei rivenditori, nella televisione connessa, nella pubblicità esterna digitale e in altri canali. Al 30 settembre Perion deteneva 228,3 milioni di dollari in liquidità, mezzi equivalenti, depositi a breve termine e titoli negoziabili. Le società prevedono il completamento all’inizio del 2027, subordinatamente all’approvazione degli azionisti, al periodo di attesa applicabile ai sensi della legge Hart-Scott-Rodino e ad altre condizioni di chiusura. Un periodo di 40 giorni per cercare altri acquirenti consente a Perion e al suo consulente finanziario di sollecitare proposte alternative di acquisizione fino alle 11:59 di sera, ora israeliana, dell’11 dicembre, senza garanzie che emerga un’offerta migliore. Citibank, N.A. fornisce il finanziamento tramite debito; l’acquisizione non è subordinata all’ottenimento di finanziamenti.